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　　2.欧洲化工产能调整加速全球供应链重构，我国在精细化学品领域的成本优势和技术积累有望承接部分转移产能。

　　3.AI基础设施投入催化材料需求，如阿里云与AI基础设施投入超过去十年总和，推动特种化学品需求持续增长。

　　4.机器人技术突破拓宽材料应用边界，高精密传动部件材料、仿生传感器材料需求有望增长。

　　5.传统产业与科技融合催生新场景，如建筑保温材料、环保涂料等绿色建材需求预期改善。

　　本周基础化工行业迎来多重政策与市场动态共振。中国国家主席出席民营企业座谈会释放支持科技创新明确信号，AI应用与机器人材料研发进展加速产业技术迭代，叠加欧洲产能退出预期升温，行业结构性机遇进一步向科技材料领域集中。

　　中国国家主席在座谈会上强调民营企业应强化技术突破，与会企业涵盖宁德时代、比亚迪、腾讯等科技领军代表。会议明确提出破除生产要素使用障碍，为科技型民企拓宽发展空间。结合国务院国资委启动中央企业AI+专项行动，政策层面对新材料研发的支持路径愈发清晰，基础化工行业向高端化、智能化转型的紧迫性增强。

　　亨斯迈2024年Q4业绩显示，欧洲高昂能源成本与监管压力迫使企业缩减聚氨酯等传统业务规模，印证欧洲化工竞争力下降趋势。其关闭下游工厂与评估马来酸酐业务的举措，或将导致碳纤维复合材料、特种工程塑料等关键中间体供给缺口扩大。我国在精细化学品领域的成本优势和技术积累，有望承接部分转移产能，形成进口替代机遇。

　　阿里宣布未来三年云与AI基础设施投入超过去十年总和，资本开支环比激增80%至318亿元。AI服务器冷却材料、高性能封装树脂等特种化学品需求将随算力扩张持续增长。与此同时，微信灰度测试接入DeepSeekR1大模型，加速AI应用场景落地，智能终端材料如柔性显示基材、传感器薄膜等应用场景进一步拓宽。

　　摩根士丹利转向看多MSCI中国指数，反映外资对科技驱动型产业信心回升。结合国务院常务会议提出健全动力电池回收体系、工信部推动新型储能高端化发展等政策，新能源材料与循环经济赛道关注度提升。动力电池隔膜、正极材料回收技术的突破，或将重构锂电材料全生命周期价值链条。

　　FigureAI发布通用具身智能模型Helix，推动高精密传动部件材料、仿生传感器材料需求增长。国内政策层面，国务院将人工智能终端产品消费潜力释放列入促消费重点，人形机器人量产预期下，轻量化合金、耐磨损涂层等功能性材料研发进程有望提速。

　　房地产领域出现回暖信号，1月二线个月首现环比上涨，建筑保温材料、环保涂料等绿色建材需求预期改善。但科技行业强势表现导致周期板块关注度相对下降，具备新材料+传统应用跨界属性的企业更易获得估值溢价，例如功能性添加剂在电子封装与建筑防水领域的协同应用。